海通证券：铁汉生态(300197 40.15,-1.29,-3.11%,估值,测评)

　　处于持续成长期

　　投资要点：公司资产负债率为24%，在同行业处于较低水平，有提升杠杆的潜力。

　　基于对园林股成长路径的研究，我们维持之前的看法：体量尚小、业务特点明显、杠杆较低、有能力获取新项目，股权激励夯实了公司的激励机制，保障公司人才发展，预计未来几年仍处于持续成长期。

　　投资评级：我们预计2012-2014年EPS为1.02、1.43和2元。给予2013年30-35倍的动态PE，合理价值区间为42.9-50.05元，维持“买入”评级。

　　申银万国：长安汽车(000625 8.21,-0.19,-2.26%,估值,测评)

　　业绩爆发在即

　　投资要点：2012年四季度福特蒙迪欧和新老福克斯合计销量达13 万辆，创年内新高，我们判断四季度长安福特盈利能力有望大幅提升，投资收益贡献有超预期可能；同时重庆本部高毛利自主品牌车型销量贡献显著，结构上移有望致使业绩显著减亏，预计公司整体四季度业绩或环比大幅回升，超越市场预期。

　　投资评级：预计公司2012-2014年实现归属母公司净利润分别为13.7 亿、28.5 亿和39.4 亿元，未来三年净利润年复合增速为59.7%，基于公司未来业绩增长高增长和可持续性，我们给予长安汽车2013 年15-18 的PE，目标价10 元，给予“买入”评级。

　　银河证券：冠城大通(600067 6.39,-0.02,-0.31%,估值,测评)

　　今年业绩将大幅跃升

　　投资要点：根据公司公告和项目所在地房管局数据，我们对冠城大通2012年项目销售情况进行了梳理，并对2013 年运营数据进行了预测。

　　预计2013年一季度业绩增长100%，实现每股收益5毛左右。预计2013 年 业 绩 按 年 增 长 40% ，2013-2014 年的每股收益分别为1.02 元、1.17 元，对应市盈率分别为6.7 倍、5.8 倍。

　　投资评级：给予“推荐”评级。

　　光大证券：中国重工(601989 4.92,-0.02,-0.41%,估值,测评)

　　巨大订单来袭

　　投资要点：在海洋工程领域，中国重工是1982 年开始从事海洋工程研发，包括钻井平台的研发设计生产，是我国海工产品系列最全产业链、最完整系统、集成能力最强的海洋工程系统船供应商和下游总承包商。

　　公务船订单额超预期。1月16日公司公告了武船在2012 年末签订了25亿公务船合同，而本次公布的数据显示除国家海洋局外，公司还与其他海监机构签订了约22亿元的公务船。

　　预计公司2012-2014 年EPS 为0.34/0.38/0.40 元。

　　投资评级：给予公司目标价7.2元，维持“买入”评级。