江南嘉捷:买入-A

　　安信证券：预计江南嘉捷(601313 12.85,0.17,1.34%,估值,测评)未来两年保持高速成长。随着房地产行业回暖,公司2013年一季度在手订单饱满,预计同比有20%以上增长。由此预计公司2013-2015年销售收入为23.51、28.21、33亿元,分别同比增长为18%、20%、17%;净利润为1.73、2.12、2.39亿元,分别同比增长为19.35%、22.51%、12.84%；EPS为0.77、0.95、1.07元,对应PE为16、13、12倍。维持“买入-A”投资评级。

　　常宝股份:增持

　　华泰证券：常宝股份高压锅炉管现有订单已恢复至2011年的水平,明显超越去年同期水平,增量主要来源于二线城市锅炉厂和出口的好转;其中出口订单占比约40%,传统的重点需求区域印度尚未完全恢复,目前的订单以日韩美为主。公司是中石油的重要供应商,今年随着募投项目的达产、新市场的开拓,业绩将出现稳步上行,预计公司2012-2014年的EPS分别为0.52、0.61和0.73元/股,对应的PE分别为21、18和15倍,维持“增持”评级。

　　长江传媒：谨慎推荐

　　长江证券：长江传媒(600757 6.93,-0.03,-0.43%,估值,测评)2012年业绩实现较快增长,但四季度略低于预期。公司之前的教辅业务市场份额不高,受益教辅新政明显;一般图书实力出众,兼具品牌和经济效益;数字化转型和文化mal建设正在积极推进,前景可期;2013年计划增发将为业务发展带来资金保障。在不考虑增发股本摊薄的假设下,预计公司2013年、2014年的EPS分别为0.39元、0.48元,当前股价对应PE分别为18倍、15倍,维持“谨慎推荐”评级。

　　风神股份：强烈推荐

　　渤海证券：风神股份(600469 9.73,0.01,0.10%,估值,测评)是国内最大的全钢子午线轮胎生产企业，是世界轮胎20强。预计公司2012-2014年实现营业收入92.70、108.81、125.45亿元,同比增长9.38、17.38、15.29%;实现净利润3.07、3.66、4.55亿元,同比增长31.26、19.23、24.11%,对应EPS分别为0.82、0.98、1.21元,对应2013年动态PE为10倍,低于同类上市公司。鉴于公司业绩改善预期强,估值修复动力足,给予公司“强烈推荐”评级。